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满彩堂导航4.预计Q4市场震荡调整幅度远小于Q2:国内政策“稳增长”是大基调、实体亮相的“预期差”更小,但海外波动不确定性更大。有投资者在我们8月提出“Mini版Q1行情”时曾经问“这是否意味着我们认为Q4是Mini版Q2?”在此我们对《金融供给侧慢牛—A股19年二季度策略展望》中提出Q2触发市场进入慢牛中的震荡调整期的3因素(政策小修、实体亮相、海外波动)与Q4做逐一对比:(1)Q4政策小修的幅度一定小于Q2——由于730中央政治局会议定调“六稳”以及近期就业压力增大,Q4“稳增长”的大基调不会改变,但是当前“猪通胀”的压力大于Q2,会对政策形成一定掣肘;(2)Q4实体亮相的“预期差”大概率小于Q2——由于Q1社融大增和3月PMI超预期,4月上旬时部分投资者甚至形成了经济增长Q1见底的乐观预期。因此虽然当前中国经济增长下行压力加大,但预期差大概率比Q2要小;(3)Q4海外波动的不确定性大于Q2——我们在8.19《美债收益率倒挂市场忽视了什么?》中指出:美债长端利率下穿短端将催生美国贸易政策减压诉求。当前我们对贸易谈判阶段性成果比Q2时要乐观,但是9月美国制造业PMI大幅低于预期,美国经济增长衰退的风险加大,美股的不确定性将比Q2更大一些。总体上,由于国内“稳增长”是确定的,因此我们判断A股市场调整的幅度要远小于Q2。

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